Előfordulhat, hogy egy vállalkozás életében eljön az a pont, amikor a könyvelőváltás
elkerülhetetlenné válik. Ennek oka lehet a kommunikáció hiánya, a határidők be nem tartása,
szakmai hibák, vagy egyszerűen az, hogy a cég fejlődésével megnőtt az igény a komplexebb
szolgáltatásokra.

A könyvelőváltás komoly döntés, amelyet érdemes előre megtervezni. Az alábbiakban
összegyűjtöttük, mire figyeljen oda annak érdekében, hogy a folyamat gördülékenyen menjen.

1. Megfelelő időzítés

Célszerű a váltást nem az éves zárások vagy adóbevallási határidők környékére időzíteni. Így
elkerülhető, hogy a folyamat közben hibák vagy fennakadások történjenek.

2. Dokumentumok teljes körű átadása

Az új könyvelő csak akkor tudja zökkenőmentesen átvenni a feladatokat, ha minden szükséges anyag
a rendelkezésére áll. Ez magában foglalja a főkönyvi kivonatokat, számlákat, szerződéseket, korábbi
bevallásokat és beszámolókat is. Érdemes ellenőrizni, hogy az előző könyvelő mindent átadott-e.

3. Nyílt kommunikáció

Fontos, hogy az előző könyvelő felé egyértelműen jelezze a váltási szándékot, az új könyvelővel pedig
részletesen egyeztesse elvárásait. A tiszta kommunikáció sok későbbi kellemetlenséget megelőzhet.

4. Adatbiztonság

A könyvelési anyagok bizalmas információkat tartalmaznak. Gondoskodjon róla, hogy ezek
biztonságos módon – akár titkosított digitális formában – kerüljenek átadásra.

5. Írásos szerződés az új könyvelővel

A szerződésben rögzítse a szolgáltatások körét, a díjazást, a határidőket és a felelősségi köröket. Ez
mindkét fél számára egyértelmű és biztonságos alapot teremt.

6. Az elvárások tisztázása

Már az elején érdemes pontosítani, hogy milyen feladatokat vár el: pusztán könyvelést, vagy esetleg
bérszámfejtést, adótanácsadást, illetve teljes körű pénzügyi támogatást is.

Összegzés

A könyvelőváltás érzékeny folyamat, amely nagyban befolyásolja vállalkozása jövőjét. Tudatos
felkészüléssel és a fenti szempontok figyelembevételével a váltás zökkenőmentesen valósítható meg.